New Zealand Certificate in Financial Services课程简介：新西兰金融服务证书 Level 5 属于新西兰NZQA承认的学历等级5级课程或专业，总共60 - 75学分，完成学业后可以获得Certificate学历证书。学生毕业后适合从事的工作岗位或职业如下：毕业生可能有资格在专业领域工作，如：-投资链：投资顾问、Paralanner、投资顾问支持、业务发展经理-人寿、残疾和健康保险链：人寿、残疾和健康保险顾问、技术专家、顾问支持，业务发展经理。-一般保险股：一般保险顾问、一般保险经纪人、技术专家、顾问或经纪人支持、业务发展经理。-住宅地产贷款股：抵押经纪人、技术专家、经纪人支持，业务发展经理。-个人贷款部门：银行贷款顾问、非银行贷款顾问、贷款顾问支持、业务发展经理。-银行部门：个人银行、个人银行支持、银行贷款顾问、分行经理（零售），-受托服务部门：信托经理、信托专员，业务开发经理。

新西兰金融服务证书专业介绍/所属类别：

  • 管理和商务>银行、金融和相关领域>银行和金融

本课程或专业（Level 5,新西兰学历等级5级）期望达到的目的：

本资格证书的目的是为金融服务业提供具有金融服务专业操作和理论知识、能力和技能的个人。


本资格证书适用于正在或打算进入金融服务业的个人。对于那些希望在金融服务行业的零售和个人服务领域晋升到专业职位和/或提高技能和知识的人来说，这是一种适当的资格，毕业生将能够提供个性化的财务建议，以满足客户在以下领域的个人需求：投资；人寿、残疾和健康保险；一般保险；住宅物业贷款；个人贷款；银行业；受托人服务。

普通保险行业的毕业生也将能够为国内和小型企业客户提供建议。

学生毕业后应达到的能力：

该资格的毕业生将能够：

-在客户互动中履行良好的行为义务，包括咨询流程和法律、道德和专业义务的关键要素。
-利用对关键金融机构、系统、市场的了解，为客户提供一系列金融咨询解决方案，以及产品/服务。
-利用对影响金融服务行业参与者的经济环境关键因素的了解，提供一系列金融建议解决方案。
-解释监管框架中的适用条款，以便在提供金融建议和金融建议服务时使用。

投资部门的毕业生还将能够：
-利用投资概念、法律、法规、行为准则以及参与者的目的、责任和角色等知识提供投资服务。
-建立、分析和审查一系列个人投资需求、目标、风险承受能力，以及优先权。
-在为一系列个人投资需求制定解决方案时，分析投资产品、结构、期权、收益、风险和限制。
-利用经济环境与事件、投资者感知之间的关系，制定个人投资需求的解决方案，以及投资产品。
-应用六步建议流程，在投资环境中提供建议。


人寿、残疾和健康保险部门的毕业生也将能够：
-使用有关人寿、残疾和健康保险概念的知识提供人寿、残疾和健康保险服务，立法、法规、行为准则；以及参与者的目的、责任和角色。
-建立、分析和审查一系列个人生命、残疾和健康保险需求、目标、风险承受能力和优先事项。
-分析生命、残疾和健康保险产品、结构和选项；政府支持机构的福利；以及在为一系列个人生命、残疾和健康保险需求制定解决方案时潜在的非保险解决方案。
-提供生命、残疾和健康保险服务，使用申请、承保、发行、维护、索赔、取消等流程的知识，以及人寿、残疾和健康保险合同的终止
-应用六步建议流程在人寿、残疾和健康保险方面提供建议。


，立法、法规、行为准则；以及参与者的目的、责任和角色。
-建立、分析和审查一系列个人、家庭或小型企业的一般保险需求、目标、风险承受能力和优先级。
-分析一般保险产品、结构和选项；政府支持在为一系列个人、家庭或小型企业的一般保险需求制定解决方案时，提供代理福利和潜在的非保险解决方案。
-提供一般保险服务，使用申请、承保、发行、安置、维护、审查、索赔、取消等流程的知识，以及普通保险合同的终止。
-应用六步建议流程在普通保险背景下提供建议。


，立法、法规、行为准则；以及参与者的目的、责任和角色。
-建立、分析和审查一系列住宅物业贷款需求、目标、风险承受能力和优先权。
-分析住宅物业贷款产品、结构和选项，在为一系列住宅物业贷款需求制定解决方案时。
-利用对经济环境与事件、住宅物业市场之间关系的了解，制定住宅物业贷款需求的解决方案，以及对住宅物业贷款的影响。
-在住宅物业贷款环境中应用六步建议流程提供建议。


，行为准则；以及参与者的目的、责任和角色。
-利用个人贷款产品与个人需求之间关系的知识，为一系列个人贷款需求制定解决方案。
-利用关键贷款概念和框架的知识，为个人贷款需求制定解决方案。
-应用六步建议流程，在个人贷款环境中提供建议。

，分析和审查一系列银行需求、目标、风险承受能力和优先事项。
-分析银行产品、结构，以及为一系列银行需求开发解决方案时的选择。
-使用知识关键贷款概念和框架开发银行需求解决方案。
-应用六步建议流程在银行环境中提供建议。

利用受托人概念、法律、法规、行为准则以及参与者的目的、责任和角色的知识提供服务。
-建立、分析和审查一系列受托人服务需求、目标和优先事项。
-分析受托人产品、结构，以及为一系列受托人服务需求开发解决方案时的选项。
-履行受托人管理职责
-应用六步建议流程在受托人服务上下文中提供建议。

本课程可作为下列专业的桥梁课程：

此资格证书可从新西兰金融服务证书（4级）开始，包括银行、家庭/个人预算和保险方面的证书[参考文献：2247]。

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学生毕业后适合从事下列职业：

毕业生可能有资格在专业领域工作，如：
-投资链：投资顾问、Paralanner、投资顾问支持、业务发展经理
-人寿、残疾和健康保险链：人寿、残疾和健康保险顾问、技术专家、顾问支持，业务发展经理。
-一般保险股：一般保险顾问、一般保险经纪人、技术专家、顾问或经纪人支持、业务发展经理。
-住宅地产贷款股：抵押经纪人、技术专家、经纪人支持，业务发展经理。
-个人贷款部门：银行贷款顾问、非银行贷款顾问、贷款顾问支持、业务发展经理。
-银行部门：个人银行、个人银行支持、银行贷款顾问、分行经理（零售），
-受托服务部门：信托经理、信托专员，业务开发经理。

新西兰金融服务证书 Level 5的报名要求如何：

为获得此资格而安排培训或提供课程的技术人员必须确保所安排的培训和提供的学习课程在修订和替换相关法律方面保持最新，法规和ISO/澳大利亚/新西兰标准。


标准ISO 22222:2005《个人理财规划-个人理财规划师要求》中记录了本资格中引用的六步建议流程。然而，候选人不希望在正式的ISO 22222标准文件中包含的详细程度上了解和应用这一点。当地和国际金融规划行业参与者发布的许多汇总表格都提供了适当水平的工作知识。

怎样申请新西兰金融服务证书：

请和我们的客服联系，对于绝大多数达到新西兰金融服务证书报名要求的客户，我们可免费为您申请下面的新西兰学校。